Самые крупные поставщики угля в мире 2023: Регионы добычи угля: ТОП-10

Содержание

Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет — РБК

Экспорт угля из России в Китай в августе 2022 года достиг максимума за пять лет — 8,542 млн т. Российские компании начали перенаправлять уголь на восток, после того как от него отказались страны Евросоюза

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (данные стали публиковаться с 2017 года). Ввоз угля вырос на 57% по сравнению с прошлым годом, до 8,542 млн т. Из них 7,845 млн т пришлось на каменный уголь и брикеты (ТН ВЭД 2701) и еще около 0,7 млн т — на бурый уголь (ТН ВЭД 2702).

Пекин закупил российского угля в августе чуть более чем на $1,4 млрд. Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

adv.rbc.ru

Евросоюз запретил импорт российского угля с 10 августа в рамках пятого санкционного пакета, принятого в ответ на продолжение военной спецоперации России на Украине. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год.

adv.rbc.ru

По данным российского Минэнерго, экспорт из России в страны ЕС в 2021 году составил 48,75 млн т угля, или 22,6% от общих поставок за рубеж. Подавляющая часть приходилась на энергетический уголь, который используется для генерации тепла и электричества, — 45,3 млн т. Еще 3,45 млн т — на коксующийся, необходимый для производства стали.

Сокращение экспорта в Европу уже частично компенсируется увеличением поставок в Африку, на Ближний Восток и в Южную Азию, говорил в начале сентября генеральный директор крупнейшей в России угольной компании СУЭК Максим Басов. По его словам, в этих регионах ощущается дефицит предложения, так как традиционные поставщики угля, наоборот, стремятся в первую очередь попасть на премиальный европейский рынок.

Российский уголь в Китае занимает место индонезийского и австралийского, который теперь идет в большем количестве на Европу, рассказывала в интервью телеканалу РБК Анна Цивилева, председатель совета директоров угольного производителя «Колмар» (добывает уголь в Якутии). По ее словам, 80–90% экспорта угля «Колмара» сейчас идет в Китай.

Согласно данным китайской таможни, в 2021 году Китай купил угля из Индонезии на $17,9 млрд, что составляло почти половину всего его импорта угля. Россия была в прошлом году вторым по величине поставщиком на китайском рынке, продавшим угля на $7,2 млрд (20% от всего импорта угля в Китай).

В 2022 году российские компании действительно сократили разрыв с Индонезией по объемам поставок угля в Китай. За январь—август импорт из России составил $7,445 млрд (или 28% всего импорта), из Индонезии — $10,9 млрд (41,5%).

Еще одной причиной увеличения поставок российского угля в Китай агентство Reuters называет сильную засуху и жару на западе и юге Китая, которые начались в конце июля. Для того чтобы покрыть увеличившийся спрос на электроэнергию из-за работы кондиционеров, местные угольные электростанции увеличивают закупки топлива.

Основной проблемой для расширения поставок российского угля на восток Цивилева называла логистику, в том числе ограниченные мощности Восточного полигона РЖД (БАМа и Транссиба) и нехватку локомотивов.

Кроме этого, российские производители угля столкнулись с проблемами при экспорте из-за отказа европейских страховщиков работать с ними по всему миру, говорил РБК заместитель министра энергетики Сергей Мочальников в конце августа. СУЭК отмечал, что для российских экспортеров это создает дополнительные проблемы, так как на рынке страхования угля традиционно доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии.

Необходимость быстро перенаправить поставки и ограниченное количество покупателей также вынуждают российские компании предоставлять им скидки. По словам Цивилевой, Китай сейчас покупает сырье из России с дисконтом 30–40% к мировым ценам. По данным Центра развития энергетики, на конец июля 2022 года цена на российский энергетический уголь на базисе FOB Восточный (без доставки) составляла около $180 за тонну против $185 месяцем ранее. Российский уголь торгуется с дисконтами более $200 на тонну (45–50%) относительно региональных бенчмарков, отмечали эксперты центра.

Тем не менее в августе, по данным Reuters, цена на российский уголь выросла более чем на 3%. По расчетам Института проблем естественных монополий, к 2035 году даже при самом неблагоприятном развитии событий рост цен на энергетический уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет опережать рост издержек российских производителей.

Уголь не доплывает до Индии – Газета Коммерсантъ № 197 (7398) от 24.10.2022

Импорт российского энергетического угля в Индию сокращается второй месяц подряд, что объясняется высокими запасами у покупателей и завершением сезона пикового спроса на электроэнергию. В октябре поставки могут снизиться на 51%, до 730 тыс. тонн. Кроме того, цена на российский уголь выросла, что стимулирует индийские компании подождать с закупками. По мнению аналитиков, несмотря на колебания экспорта, у российских компаний большие перспективы увеличения отгрузок в Индию.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Российские компании второй месяц подряд снижают поставки энергетического угля в Индию. По данным индийского агентства CoalMint, в октябре он сократится на 51% в сравнении с сентябрем и составит 730 тыс. тонн.

В сентябре импорт энергетического угля из РФ впервые упал с мая.

Индия и Китай являются наиболее востребованными рынками для российских угольщиков в качестве замены Европе, которая ввела эмбарго на поставки из РФ.

Есть две причины сокращения поставок. Во-первых, индийские металлургические компании и производители цемента накопили большие запасы энергетического угля (они иногда используют его в качестве заменителя коксующегося). Эти сегменты промышленности, отмечает CoalMint, в течение года увеличили использование российского угля из-за его ценовой привлекательности в сравнении с альтернативными поставщиками.

Кроме того, индийские компании ожидают роста цен на российский уголь в ближайшее время. В сентябре цены на поставляемый в Индию высокосортный российский энергетический уголь выросли до $200 за тонну на условиях CIF против $185–190 в июле—августе. При этом крупнейшие покупатели российского угля в Индии — ArcelorMittal, Nippon Steel, Ultratech Cement и Rashmi Group — уже создали достаточные запасы на следующие два-три месяца. Кроме того, производители цемента предпочитают нефтяной кокс, а энергетический сектор увеличивает закупки более дешевого местного и индонезийского угля.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ, 20 октября:

«У нас дисконты по углю составляют 50–60%. И ничего — оказывается, что это рентабельно и вполне допустимо».

Рост поставок в Индию во многом связан с переориентацией экспорта крупнейшей российской угольной компанией СУЭК, которая поставляет уголь из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Хабаровского края. Как отмечалось в августовском обзоре Argus, СУЭК задействовал все доступные маршруты для экспорта в Индию, отгружая уголь с собственных терминалов в Мурманске и дальневосточном порту Ванино, а также из терминала в Тамани. В СУЭК не ответили на запрос “Ъ”.

Значительные скидки на российский энергетический уголь летом позволили Индии заместить объемы, поставляемые из США и Южной Африки. При этом в августе власти Индии заставляли промышленность активнее закупать импортный уголь из-за высокого потребления электроэнергии и низких запасов угля на электростанциях, которые упали до уровня в десять дней потребления вместо норматива в три недели. С уходом жаркой погоды и снижением потребления электроэнергии для кондиционирования потребность индийских компаний в импорте угля упала.

Несмотря на проблемы в сентябре—октябре, перспективы роста российских поставок есть. Борис Красноженов из Альфа-банка подчеркивает, что около 70% выработки электроэнергии в Индии обеспечивает угольная генерация, а, по оценке Wood Mackenzie, импорт энергетического угля в Индию может вырасти на 7%, до 158 млн тонн в 2022 году и еще на 3% в 2023 году. При этом суммарный импорт энергетического и коксующегося угля в Индию в первом полугодии оставался приблизительно на 10% ниже уровней, которые были до пандемии. «Индия постепенно догоняет Китай в роли крупнейшего импортера энергетического угля»,— отмечает аналитик. По его мнению, потенциальный объем экспорта российского угля в Индию может достигнуть 40 млн тонн на горизонте следующих десяти лет.

Евгений Зайнуллин

Индонезия повышает потребности энергетического сектора в угле на 2023 год до 161,15 млн тонн

В этом списке
Уголь | Metals

Индонезия повышает потребности энергетического сектора в угле на 2023 год до 161,15 млн тонн

Энергетический кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Энергия | Уголь

Platts Global Coal Alert

Нефтехимия | Масло | Energy Transition

Учебные курсы на Global Carbon Markets Conference

Сырьевые товары 2023: Япония готова к увеличению спотовых сделок с СПГ, поскольку срок поставки более 6 млн тонн в год истекает

Сельское хозяйство | Зерно | Доставка | Сухой фрахт

Хватит ли бразильской кукурузы, чтобы накормить мир, пока прячется Китай?

Принимайте решения с уверенностью

Для полного доступа к обновлениям в режиме реального времени, последним новостям, анализу, ценообразованию и визуализации данных подпишитесь сегодня.

Подпишитесь сейчас

Уголь | Металлы
08 ноя 2022 | 04:42 UTC

Автор
Суяш Панде
Ритупарна Натх
Притиш Радж
редактор
Норазлина Джумаат
Товар
Каменный уголь,
Металлы

Особенности

Потребность в злотых прогнозируется на уровне 81 млн т

Прогнозируемый рост поставок на 26,7% в годовом исчислении с 2022 г.

В 2023 г. ожидается ограниченное предложение из-за потребности в высокой мощности

Автор
Суяш Панде
Ритупарна Натх
Притиш Радж
Редактор
Норазлина Джумаат
Товар
Каменный уголь,
Металлы

Правительство Индонезии запросило у горняков энергетического угля поставку 161,15 млн т энергетическому сектору страны в 2023 году, что резко превышает спрос, прогнозируемый на этот год, что, вероятно, приведет к дефициту поставок, согласно письму горнякам, с которым ознакомилось S&P Global. Commodity Insights 7 ноября.

Не зарегистрирован?

Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки подписчиков и персонализируйте свой опыт.

Зарегистрируйтесь сейчас

Из общей потребности на 2023 год около половины, по оценкам, будет потреблено государственной компанией PT Perusahaan Listrik Negara, или PLN, в размере 81 млн тонн, в то время как остальная часть, как ожидается, будет использована независимыми производителями электроэнергии, источники на рынке осведомлены о говорится в разработке.

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии подготовило список из 125 горнодобывающих компаний, и каждое из их конкретных требований было категорически отмечено, начиная от объемов и заканчивая сортами угля и тем, кому поставлять, говорится в письме.

Источник в злотых подтвердил данные, но министерство энергетики и минеральных ресурсов еще не ответило на запросы S&P Global.

«В связи с обязательством по удовлетворению потребностей в угле в стране держателем Соглашения о концессии на добычу угля (PKP2B), Разрешения на добычу полезных ископаемых и Специального разрешения на добычу полезных ископаемых на этапе производства угля, настоящим передаем данные нуждается в каждом PLTU в 2023 году, который должен быть выполнен вашей компанией, а также для включения в маркетинговый план и DMO (обязательство внутреннего рынка) в приложении e-RKAB», — говорится в письме.

Источники в отрасли сообщили, что эти прогнозы основаны на обсуждениях между министерством, PLN, независимыми производителями электроэнергии и горнодобывающими компаниями, что позволит этим заинтересованным сторонам составить план на предстоящий год. «Мы получили письмо от правительства, теперь мы будем работать над нашими внутренними бюджетами и планами на следующий год», — сказал горняк из Индонезии.

Производитель сказал: «Прогноз уже показывает огромный рост внутреннего спроса со стороны энергетического сектора, поэтому я ожидаю, что предложение снова будет ограниченным».

В начале 2022 года спрос на уголь со стороны энергетического сектора прогнозировался на уровне 127 млн тонн в год, в то время как спрос в злотых первоначально прогнозировался на уровне 64 млн тонн. Однако PLN запросила у министерства дополнительно 5,4 млн тонн и 2,2 млн тонн энергетического угля в июле и августе соответственно. Это ознаменовало годовой рост прогнозируемого спроса на уголь на 26,7% со стороны энергетического сектора Индонезии.

«Это не потребление в злотых или энергетическом секторе, а также указание на то, что они хотят увеличить предложение», — сказал другой производитель из Индонезии.

Повышение прогноза вызвано ожиданиями спроса

Источники на рынке сообщили, что прогноз соответствует росту внутреннего спроса Индонезии на угольную электроэнергию. Производители также ожидали увеличения спроса со стороны никелевой промышленности и цементного сектора.

Согласно источникам, в 2022 году спрос на уголь со стороны отечественного цементного сектора прогнозируется на уровне около 16 млн тонн и около 35 млн тонн со стороны плавильных заводов.

«Это в основном требование для майнеров с низким CV. Большинство крупных майнеров с низким CV увеличивают добычу в следующем году. Ожидается, что некоторые из крупных майнеров в совокупности добавят около 30 миллионов тонн», — сказал индонезийский горняк.

Добыча энергетического угля в Индонезии должна соблюдать правила внутреннего рынка, в соответствии с которыми они должны поставлять 25% своей продукции для внутреннего потребления. Горнодобывающие компании также должны поставлять PLN, цемент и удобрения в соответствии с ценовым пределом, установленным правительством. Пределы цен устанавливаются с использованием индекса HBA страны.

Мировые цены на энергетический уголь оставались повышенными после начала российско-украинской войны в основном из-за дополнительного спроса со стороны Европы, которая ввела санкции в отношении российского топлива.

Platts оценила калимантанский уголь GAR 4200 ккал/кг в $90,50/т FOB 7 ноября; Согласно данным S&P Global, в среднем $86,50 за тонну FOB в 2022 году по сравнению со средним показателем $67,05 за тонну за тот же период 2021 года.

Factbox: энергетический кризис оживляет спрос и производство угля

Компании

Verbund AG
Orsted A/S
Fortum OYJ
20202020202020202020016
Drax Group PLC

18 окт (Рейтер) — Высокие цены на природный газ и глобальная конкуренция за топливо привели к увеличению спроса на энергетический уголь для производства электроэнергии в этом году, поскольку страны пытаются отказаться от поставок энергоносителей из России и ищут относительно более дешевые альтернативы.

Некоторые страны вновь открывают законсервированные угольные электростанции, чтобы обеспечить достаточно энергии этой зимой, в то время как другие наращивают производство, стремясь получить значительную прибыль от экспорта.

Вот некоторые из возрожденных угольных проектов и планы правительства в отношении угля по всему миру:

ЕВРОПА

Австрия. В июне правительство договорилось с коммунальным предприятием Verbund (VERB.VI) о переводе газовой электростанции на уголь в рамках подготовки к энергетическая чрезвычайная ситуация.

Босния и Герцеговина утвердила в марте план продления срока службы угольных теплоэлектростанций Тузла-4 и Какань-5 к концу 2023 года.

Дания. возобновить работу трех своих нефтяных и угольных электростанций для обеспечения электроснабжения. Два из них должны были быть выведены из эксплуатации 31 марта 2023 г.

Финляндия — Финская энергокомпания Fortum (FORTUM.HE) планирует добавить 560 мегаватт (МВт) мощности на рынок электроэнергии Северных стран после октября, запустив бездействующую угольную электростанцию на западном побережье страны.

Франция. Угольная электростанция Emile Huchet возобновила работу в начале октября, всего через шесть месяцев после закрытия, сообщают местные СМИ.

Германия — Кабинет министров Германии принял в конце сентября два указа о продлении эксплуатации крупных электростанций, работающих на каменном угле, и возвращении простаивающих мощностей по бурому углю для увеличения поставок и сетевых резервов.

Министерство экономики заявило, что возвращение угольных электростанций может добавить до 10 гигаватт мощности в случае критической ситуации с поставками газа.

Греция — Национальный оператор газовой сети DESFA заявил в сентябре, что Греция будет поддерживать работу семи угольных электростанций дольше, чем планировалось ранее, ссылаясь на текущий энергетический кризис.

Италия. Среди множества мер по сокращению потребления газа Италия планирует увеличить мощность существующих угольных и мазутных электростанций.

Нидерланды. Министр энергетики Нидерландов Роб Джеттен заявил в июне, что Нидерланды снимут ограничение на производство на угольных электростанциях для экономии газа.

Северная Македония отложила закрытие своих угольных электростанций Битола и Осломей до 2030 года и планирует открыть две новые угольные шахты для снабжения электростанций.

Польша. В сентябре страна приостановила действие запрета на использование лигнита — наиболее загрязняющего окружающую среду вида угля — для отопления домов до апреля 2023 года, чтобы облегчить кризис поставок. В июне компания заявила, что планирует «увеличить добычу энергетического угля на действующих шахтах в этом году максимум на 1,5 млн тонн».

Сербия увеличивает добычу угля из-за недостаточного количества осадков для гидроэлектростанций. Согласно местным источникам, сербская компания Elektroprivreda Srbije (EPS) ожидает, что новый блок на ее электростанции в Костолаце будет введен в эксплуатацию к 2023 году.

Испания. В мае министерство экологического перехода запросило отсрочку закрытия угольной электростанции Endesa As Pontes. В сентябре он санкционировал условное закрытие двух из четырех групп станции «с учетом усиления переменных доступности электроэнергии».

Великобритания — Британская национальная энергосистема (NG.L) подписала контракты с производителями электроэнергии Drax Group (DRX.L) и EDF Energy (EDF.PA) на продление срока службы четырех угольных энергоблоков на двух электростанциях.

Имеющиеся мощности будут использоваться только в крайнем случае для обеспечения бесперебойного снабжения в случае необходимости. Немецкая компания Uniper (UN01.DE) заявила в сентябре, что продлит срок службы своей угольной электростанции Ratcliffe.

Украина. Хотя большая часть украинских шахт находится в Донбассе, захваченном пророссийскими силами, страна планирует увеличить внутренние запасы энергетического угля с 2 млн тонн до 3 млн тонн в преддверии зимы.

(** Обратите внимание, что правительство Украины прекратило публиковать данные о добыче угля с начала войны).

АФРИКА

Ботсвана. По оценкам правительства, спрос со стороны Европы может составить более 50 000 тонн в месяц.

Южная Африка — Европейские страны, пытающиеся найти альтернативу российскому углю, импортировали на 40% больше угля из основного экспортного центра Южной Африки за первые пять месяцев этого года, чем за весь 2021 год, свидетельствуют данные, полученные Reuters.

Танзания ожидает, что экспорт угля удвоится в этом году и составит около 696 773 тонн, сообщила Рейтер комиссия по горнодобывающей промышленности страны, а добыча, как ожидается, увеличится на 50% до примерно 1,365 миллиона тонн.

АЗИЯ И ОКЕАНИЯ

Австралия. Прогнозируется, что доходы Австралии от экспорта ресурсов и энергии вырастут на 7% до рекордных 450 миллиардов австралийских долларов (290 миллиардов долларов) в этом финансовом году. С середины 2022 года австралийский уголь все чаще направляется в Европу, а не в Индию, после того как европейские санкции были введены в отношении российского угля в связи с его вторжением в Украину.

Китай — Пекин утвердил 15 гигаватт новых угольных электростанций и еще 30 миллионов тонн угольных мощностей по производству чугуна в первой половине этого года.

Исследование, проведенное Greenpeace в Восточной Азии, показывает, что правительства провинций по всему Китаю одобрили планы по строительству новых угольных электростанций общей мощностью 8,63 гигаватт только в первом квартале 2022 года.

Индонезия. Крупнейший в мире экспортер угля заявил, что может увеличить добычу, чтобы удовлетворить спрос стран, которые потеряли поставки из России.