Мировая добыча угля 2023: Добыча, логистика, цены, экспорт — все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу. Всё что влияет на отрасль

Приложения: Последние новости России и мира – Коммерсантъ Металлургия (140498)

За три месяца, прошедших с начала санкционной войны, после тотального первоначального обрушения экспорта ситуация в российской угольной отрасли поменялась к лучшему. Российский уголь продается с пугающими скидками, однако примерно по таким ценам российский уголь торговался на мировых рынках и осенью 2021 года. Поэтому, несмотря на анонсированный отказ ЕС от российского угля, трех-четырехкратное подорожание морских перевозок и вынужденный дисконт на 30%, экспорт угля из России на северном и южном направлениях продолжается.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кризисы как норма жизни

Угольная отрасль всегда отличалась повышенным риском для предпринимателей. Уже несколько раз ее хоронили. С начала это была «газовая пауза» в СССР, потом шахтерские забастовки, которые явились одним из кризисов, приведших к распаду страны, после чего был взлет китайской черной металлургии, сменившийся резким падением цен на уголь. На этом проблемы не закончились. В 2008 году, когда цена на коксующийся уголь впервые преодолела $300 за тонну, начался глобальный экономический кризис.

Череда крупных наводнений в Австралии в 2011–2013 годах несколько исправила ситуацию, однако после этого наступил кризис в мировой угольной отрасли, и титаны угольной добычи США, просуществовавшие более 150 лет, объявили себя банкротами. Следующий рост цен совпал с попытками правительства Китая регулировать количество рабочих дней на предприятиях по добыче угля. Внутрикитайские правительственные инициативы совпали с новым наводнением в Австралии в конце 2016-го, что опять подняло цены на уголь до $350 за тонну. Но уже к 2018–2019 годам цены пошли вниз, и угольщики вновь начали терпеть убытки.

Начало пандемии коронавируса ударило по отрасли, но сильнее оказался эффект декарбонизации, когда все потребители начали перечислять планы по отказу от угля, а черные металлурги даже начали говорить о водородном способе производства стали. Казалось, конец отрасли предрешен, но во второй половине 2021-го стало вдруг очевидно, что бесконтрольно вливаемые в фондовые рынки средства в США, странах ЕС, в Великобритании, Японии и даже в Китае разогнали мировую инфляцию, вызвав масштабный рост стоимости сырья.

Подорожал уголь как коксующийся, так и энергетический, цены на первый достигали $500–600 за тонну, а энергетический вышел на отметку $350 за тонну (здесь сказались усилия правительства США по недопущению в ЕС дешевого российского газа по «Северному потоку-2»). Для угольщиков России наступили золотые времена — железная дорога не успевала вывозить продукцию на экспорт. Но участники отрасли понимали, что это недолгий праздник. Как и ожидалось, коллапс случился в конце февраля, когда западный мир одномоментно отказался от сотрудничества с Россией и резко усложнил схему логистики, поставив перед отраслью в очередной раз вопрос, как организовать сбыт продукции, максимально сохранить занятость и вообще продолжать свое существование.

Глупость текущего момента

Основной риск текущей ситуации — анонсированный уже отказ стран ЕС от закупок российского угля с 10 августа текущего года (российский экспорт угля в ЕС по итогам 2021-го суммарно составил 50 млн тонн). Уже сейчас отмечается резкое снижение закупок угля Германией — на 70% по сравнению с уровнями импорта мая 2021-го, Британия снизила закупки на 50%. По данным источников в угольной отрасли, с 24 февраля по начало мая экспорт российского угля составил около 15,7 млн тонн, что на 5% ниже уровней прошлого года. На фоне роста объемов сбыта в течение января и первых двух декад февраля поставки угольной продукции из России снизились по итогам первого квартала на 2,2% относительно показателей первого квартала 2021-го. Характерно, что Польша, которая заинтересована в вытеснении российского угля из ЕС, так как сама является крупным добытчиком угля, пока снижает закупки из России лишь на 6%. Неприятным моментом является снижение в марте отгрузок в Китай и Индию, что продиктовано ростом собственной добычи в этих странах на фоне беспрецедентного роста цен. Тем не менее пока ожидается, что существенного спада на этом направлении удастся избежать, а вероятнее всего, получится даже нарастить сбыт в эти страны.

Цены на уголь, которые начали снижаться из-за ковидных ограничений, снова начали повышаться и находятся на уровнях $390 за тонну энергетического угля, $450–550 за тонну коксующегося угля высокого качества. Такие котировки позволяют вернуться на рынок Европы и других дефицитных по углю регионов поставщикам из США. Сейчас экспорт американского угля растет, но быстро закрыть все потребности рынков, с которых вынужденно уходят российские угольщики, не получается, так как американские компании сталкиваются с требованиями более высоких заработных плат на фоне небывалой для США инфляции в 8,3% по итогам апреля текущего года. Кроме того, угольные компании не планируют вкладываться в расширение добычи либо приобретение нового оборудования, поскольку все находятся под давлением климатической повестки, которую никто не отменял. Поэтому нынешний всплеск спроса на уголь воспринимается как временный, что не позволяет серьезно расширять доступность угольной продукции для рынков.

Австралия, которая могла бы закрыть потребности ЕС, сейчас активно работает с Индией, закрывая ее потребности на фоне засухи в стране. ЮАР — в прошлом один из лидеров мирового рынка поставок в Европу — столкнулась с резким ухудшением пропускной способности железных дорог на фоне многолетней сверхэксплуатации последних без должного внимания к их техническому состоянию. Частично проблему закрывают за счет перевозки угля автосамосвалами-большегрузами, что сильно ухудшает качество дорог, удорожает перевозку, тем более что цены на дизельное топливо в мире довольно высокие. Вьетнам и Индонезия на фоне высоких цен на энергоносители сейчас ограничивают экспортные поставки, чтобы создать избыток угля на локальных рынках и снизить его стоимость.

Одним словом, найти 50 млн тонн угля на мировом рынке для замещения выпадающего российского потребителям из ЕС можно, но получится дорого и неэффективно.

Дорогая дорога

Первые новости с угольного фронта нынешней санкционной войны были пугающими. Сухогрузы не заходили в российские порты, спотовые контракты не заключались. Угольщики грустно констатировали, что иностранные клиенты исполняли лишь контрактные обязательства, отказываясь от новых сделок. За три месяца, прошедших с начала введения санкций, ситуация поменялась. Российский уголь стал предлагаться с существенными скидками по отношению к международным котировкам. Размер скидки, по словам отдельных представителей отрасли, доходит до 30%. Цифра пугающая, если смотреть на нее в отрыве от текущих ценовых уровней. При нынешних ценах компенсация за поставленный уголь, получаемая российскими экспортерами, составляет более $120–180 за тонну — столько за энергетический уголь они получали только осенью 2021-го, и это вдвое выше ценовых уровней первого квартала прошлого года.

Не стоит обольщаться, утверждая, что санкции нам нипочем. К сожалению, судовладельцы значимо, в три-четыре раза, подняли стоимость перевозки угля из российских портов, мотивируя это тем, что условия страхования российской продукции стали крайне невыгодными. Собственного балкерного флота, необходимого для обслуживания всего вывозимого из России угля, к сожалению, нет. Тем не менее даже в сложившейся ситуации экспорт угля из России на северном и южном направлениях сохраняется.

Кроме того, сейчас активно налаживаются перегрузочные маршруты через Турцию. Объемы тут пока крошечные, но важен сам факт возможности таких операций, поскольку на фоне отказа ЕС от российского угля очевидным станет удлинение транспортных маршрутов по перевозке угля (Австралия—Роттердам, Индонезия—Роттердам, США—Роттердам, Россия—Индия, Россия—Китай по западному маршруту либо с использованием Северного морского пути). Это означает, что имеющийся парк сухогрузов в мире будет использоваться нерационально, что неизбежно приведет к росту стоимости перевозки продукции и росту стоимости угля. Это сделает возможность быстрой перегрузки российского угля через турецкие порты довольно привлекательной с финансовой точки зрения, а значит, такой маршрут обязательно появится. Не исключено даже появление «турецкой смеси угля», которая на 49% состоит из российской продукции, а на 51% — тоже из российской продукции, но уже успевшей сменить через цепочку трейдеров юридическую страну происхождения.

Оперативно вопросы отгрузки угля сейчас требуется решать через определение обходных маршрутов в Азию, особенно в Индию, через северо-западные и южные порты РФ. Возможно, стоит рассмотреть транспортировку угля в Индию через Каспийское море и территорию Ирана.

Пропускная неспособность

Самым же важным направлением сбыта угля остается восточное. Нужно понимать, что еще в прошлом году на нем были логистические проблемы — дошло до выделения квот на провоз угля для отдельных регионов. Теперь же, когда огромное число иных грузов — нефтепродукты, зерно, стальной прокат, древесина — поехало на восток, перевозка угля значительно осложнилась. Не секрет, что РЖД уже давно говорит о нерентабельности перевозки энергетического угля. Раньше, когда сопоставимой грузовой базы не существовало, предлагалось возить больше угля коксующегося, тариф на перевозку которого выше. Теперь же, когда существует целая палитра высокодоходных грузов, угольщикам все сложнее согласовывать свои отгрузки с железной дорогой. Помимо самой перевозки требуется еще и найти покупателей на российский уголь. Если с энергетическим углем это нетрудно, то продажа угля для коксования — это сложная маркетингово-инженерная задача, которая требует донести до покупателя не только осознание дешевизны самой продукции, но и технических преимуществ, которые получит покупатель от использования российского угля.

Сегодня провозные мощности БАМа и Транссиба уже загружены на 100%, и пока вывезти объемы на уровне показателей, достигнутых в прошлом году, не получается. Это уже привело к снижению объемов добычи угля в Кузбассе, основном российском регионе по добыче угля, которая снизилась в первом квартале на 1,7%. Добыча по итогам первого квартала 2022-го достигла 51 млн тонн, на 1 млн тонн ниже, чем в первом квартале 2021-го. Причем добыча коксующегося угля снизилась на 4,7%, тогда как добыча энергетического угля упала лишь на 0,5%. С учетом случившихся в прошлом году аварий на шахтах можно отметить, что весь объем снижения добычи пришелся на шахты — 11,4%, тогда как открытые разрезы, наоборот, прибавили объемы добычи на уровне 4,5% к прошлому году. Таким образом, санкционный кризис неожиданно для всех повышает безопасность работы в российской угольной отрасли, что в долгосрочном плане должно положительно сказаться на отрасли и ее работниках.

Настораживающим фактором является рост складских запасов, которые увеличились на 17% по сравнению с уровнями прошлого года и достигли 17,9 млн тонн. С одной стороны, рост запасов потенциально повышает устойчивость энергетики страны к возможным шокам, с другой — угольные склады требуют очень профессионального обращения, чтобы не происходило самовозгорания угля.

Вдохновенные решения

Существуют, как представляется, два долгосрочных решения текущей ситуации со сбытом угля. Первое — это расширение использования контейнерных перевозок угля в Китай. Такая перевозка при всей ее дороговизне позволяет в полтора-два раза ускорять время непосредственно в пути и существенно экономить на разгрузке вагонов. Причем нехватку платформенного парка можно временно компенсировать полувагонами, в которые открытые контейнеры будут погружаться. Кроме того, необходимо субсидировать производство именно открытых контейнеров в России, для чего уместно ввести налоговые льготы для производителей, а российским металлургам — разработать технологию выпуска бортового фитинга, который довольно часто имеет зарубежное происхождение даже для произведенных в России контейнеров.

Второе решение — совместное с китайскими машиностроителями строительство в России новых угольных станций, способных работать на сверхкритических и ультрасверхкритических режимах пара, оборудованных системами улавливания и очистки выбросов.

В завершение стоит отметить, что российским угольщикам не привыкать работать в условиях кризисов, которые случаются с завидным постоянством, поэтому нет сомнений в том, что и на этот раз решение сложившихся проблем будет найдено.

Максим Шапошников, эксперт по устойчивому развитию

«Коэффициенты-дефляторы к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля»
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) \ КонсультантПлюс

• Главная
• Документы

КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ К СТАВКЕ НАЛОГА

НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ

КонсультантПлюс: примечание.

Коэффициент-дефлятор не применяется к ставке НДПИ при добыче угля коксующегося (см. Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 77).

С 01.01.2022 налогообложение коксующегося угля предусмотрено по базовой ставке НДПИ в размере 1 рубля за тонну с учетом коэффициента Куг, рассчитываемого с учетом мировой цены на уголь коксующийся (см. Информацию ФНС России).

Коэффициенты-дефляторы к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля (далее — коэффициенты-дефляторы) устанавливаются по каждому виду угля, указанному в подпункте 1.1 пункта 2 статьи 337 Налогового кодекса РФ, кроме коксующегося угля.

Коэффициенты-дефляторы определяются Минэкономразвития России ежеквартально на каждый следующий квартал.

Информация о коэффициентах-дефляторах публикуется Минэкономразвития России в «Российской газете» не позднее 1-го числа 2-го месяца квартала, на который определяются коэффициенты-дефляторы.

Архив (2012 — 2021)

Commodities 2023: Ослабление последствий войны, рост предложения сделают азиатский энергетический уголь более доступным

В этом списке
Уголь | Электроэнергия | Энергетический переход

Сырьевые товары 2023: ослабление последствий войны, рост предложения сделает азиатский энергетический уголь более доступным

Товары | Электроэнергия | Электричество | Энергия | энергетический переход | Выбросы | Углерод

Может ли аммиак способствовать зеленой водородной революции в Европе?

Электроэнергия | Электричество | Энергия | Энергетический переход

Долгосрочный прогноз развития энергетики в Европе

Энергия | Уголь | Термальный уголь | СПГ | Природный газ | Риск природного газа | Масло | Сырая нефть | Нефтепродукты | Доставка | Танкеры

Внимание переключается на Азию, поскольку запрет ЕС на российскую нефть вступает в силу

Металлы | Энергия | Уголь | Сталь | Стальное сырье

Низкие закупки стали, запасы ограничивают бразильские скидки на конец года, но намечается повышение цен в 2023 году

Сельское хозяйство | Зерно | Энергия | Электроэнергия | энергетический переход | Выбросы | СПГ | Природный газ | Природный газ (европейский) | Доставка | Контейнеры | Tankers

Commodity Tracker: 5 графиков, которые стоит посмотреть на этой неделе

• Принимайте решения с уверенностью

Для полного доступа к обновлениям в режиме реального времени, последним новостям, анализу, ценообразованию и визуализации данных подпишитесь сегодня.

Подпишитесь сейчас

• Уголь | Электроэнергия | Энергетический переход
• 05 дек. 2022 | 06:52 UTC

• Автор

  Притиш Радж

  Суяш Панде

• редактор

  Венди Уэллс

• Товар

  Каменный уголь,
  Электроэнергия,
  Энергетический переход

• Тема

  Товары 2023,
  Война на Украине

Особенности

Индонезия, Китай и Индия стремятся увеличить производство

Цены, вероятно, снизятся по сравнению с высокими средними значениями в 2022 г. 0003

• Автор
• Притиш Радж

  Суяш Панде

• Редактор
• Венди Уэллс

• Товар
• Каменный уголь,
  Электроэнергия,
  Энергетический переход
• Тема
• Товары 2023,
  Война на Украине

В связи с влиянием российско-украинской войны на смягчение товарных рынков в преддверии нового года и стремлением ряда стран увеличить добычу цены на энергетический уголь в Азии, как ожидается, скорректируются в разумных пределах в 2023 г., учитывая, что проблемы с поставками, вероятно, вернутся сиденье.

Не зарегистрирован?

Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки подписчиков и персонализируйте свой опыт.

Зарегистрируйтесь сейчас

Индонезия, Китай и Индия объявили о более высоких производственных планах на следующий год в рамках их более крупной цели по удовлетворению внутренних потребностей внутри страны, что, как ожидается, снизит нагрузку на азиатский рынок торговли энергетическим углем, по словам горняков, трейдеров и покупателей, опрошенных S&P Global Commodity Insights.

Война между Россией и Украиной подняла цены на энергетический уголь в Азии до рекордного уровня в 2022 году, поскольку дополнительный спрос со стороны Европы, которая ввела санкции на российское топливо, создало дефицит предложения. Несмотря на то, что цены в последние месяцы снизились, они остаются на уровне выше среднего за последние два года.

GAR на условиях FOB Калимантан 4200 ккал/кг достиг годового максимума 10 марта на уровне 136 долларов за тонну, на следующий день после того, как GAR на условиях FOB Калимантан 5000 ккал/кг достиг своего максимума с начала года на уровне 190 долларов за тонну 9 марта. Несмотря на то, что обе цены затем снизились, на сегодняшний день в 2022 году они в среднем составили 86,50 долл. США за тонну и 128,65 долл. США за тонну соответственно. Индия. Воздействие войны будет постепенно ослабевать по мере того, как страны адаптируются к новым торговым потокам… Индия и Китай могут продолжать покупать российский уголь, одновременно расширяя свою внутреннюю добычу», — сказал горняк из Индонезии.

Внутренний аппетит Индонезии вырастет

«В Индонезии горняки увеличат добычу угля с низким и средним коэффициентом вязкости, потому что внутренний спрос также, вероятно, вырастет в связи с ожидаемым восстановлением в промышленном и жилищном секторах», — сказал горняк.

Согласно обсуждениям между горнодобывающими компаниями Индонезии и правительством, план производства на следующий год составляет 690–700 млн тонн, что выше запланированного на 2022 год уровня в 663 млн тонн. остаются стабильными с 2022 года, при этом FOB Калимантан 4200 ккал/кг угля GAR стоит в диапазоне 60–70 долларов США за тонну.

«Погодных аномалий в районе июля и большей части первой половины 2023 года не ожидается. Проблемы с отсутствием тяжелой техники решены», — сообщил продюсер.

Прогноз спроса на уголь в энергетическом секторе Индонезии составляет 161,15 млн тонн в 2023 году по сравнению с 127,5 млн тонн на 2022 год, прогнозируемыми в декабре 2021 года, из которых спрос на уголь для государственных электроэнергетических компаний ожидается на уровне 81 млн тонн. Ожидается, что спрос со стороны производителей цемента и удобрений в стране также возрастет. Что касается цели на 2022 год, то в течение года были внесены изменения в сторону увеличения для государственной PT Perusahaan Listrik Negara, или PLN, в диапазоне 5-8 миллионов тонн, но о таких изменениях не сообщалось для неэнергетического сектора.

Спрос в Китае и Индии ослабнет

«Мы думаем, что рынок потерял опору и будет падать в 2023 году», — сказал сингапурский трейдер, добавив, что вероятность умеренной рецессии в Европе и Азии также повлияет на спрос, поскольку а также ценообразование. «Спрос в Китае и Индии будет слабым, поскольку внутреннее производство будет выше».

Источники ожидают, что спрос в Китае в январе будет слабым из-за Лунного Нового года, выпадающего на вторую половину месяца в 2023 году, но в следующие два месяца после этого, вероятно, некоторая стабильность.

«Как видно из последних нескольких недель, упор Китая на экономику и ослабление мер по предотвращению эпидемий и борьбе с ними — это то, что даст результат через некоторое время», — сказал китайский трейдер.

S&P Global прогнозирует импорт Индии в 2023 году на уровне 170 млн тонн, что на 5-6% больше, чем в прошлом году, тогда как прогноз на 2022 год был на 11% выше, чем в прошлом году. «Возобновляемые источники энергии должны показать рост за год из-за новых мощностей, а выработка электроэнергии на угле должна увеличиться только примерно на 2 ГВт в годовом исчислении до 140 ГВт», — говорится в ноябрьском отчете S&P Global.

Добыча угля в Индии за апрель-октябрь составила 448,17 млн ​​т, увеличившись на 18,06% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как государственная компания Coal India Ltd. , на долю которой приходится более 80% добычи угля в стране, добыла 351,93 млн т, увеличившись на 17,46%. % за тот же период. К 2024 году страна планирует добывать около 1,2 млрд тонн энергетического угля внутри страны. ожидается легкая степень.

Один из трейдеров сказал, что другие австралийские сорта также увеличивают долю рынка, что снижает спрос на ньюкаслский уголь мощностью 5500 ккал/кг NAR.

Ньюкаслский уголь NAR мощностью 5500 ккал/кг с зольностью 23% был оценен в 134 доллара США за тонну на условиях FOB 2 декабря и в среднем составлял 178,90 долларов США за тонну на условиях FOB на сегодняшний день в 2022 году. /т FOB в ноябре, по данным S&P Global.

Краткосрочный прогноз по энергетике — Управление энергетической информации США (EIA)

Перейти к поднавигации

‹ Анализ и прогнозы

Дата выпуска: 6 декабря 2022 г.  |
Прогноз выполнен: 1 декабря 2022 |
Дата следующего выпуска: 10 января 2022 г.
|
Полный отчет
|
Только текст
|
Все столы
|
Все фигуры

Глоссарий ›Часто задаваемые вопросы ›

• Прогнозы
• Обзор
• Мировые рынки нефти
• Нефтяные продукты
• Природный газ
• Электроэнергия, уголь и возобновляемые источники энергии
• Экономика, погода и CO ₂
• Данные
• Цифры
• Столы
• Браузер данных STEO
• Просмотр реальных цен
• Изменения ряда данных
• Дополнения
• Тематические статьи
• Летние перспективы в области топлива и электроэнергии
• Обзор зимнего топлива

• Природный газ будет обеспечивать 38% выработки электроэнергии в США в 2022 г. по сравнению с 37% в 2021 г., но мы прогнозируем, что в 2023 г.